Teleperformance levanta fundos nos Estados Unidos

Jan 08 2015 A Teleperformance realizou em dezembro sua primeira emissão de dívida sênior sem garantia no valor de US$ 325 milhões.

imagem teleperformance 2 40A captação de recursos foi feita nos Estados Unidos com cerca de uma dúzia de investidores privados e foi realizada em duas etapas. A primeira, com prazo de sete anos e juros de 3,64% no valor de US$ 160 milhões e a segunda, com vencimento em dez anos e juros de 3,98% no valor de US$ 165 milhões. Os valores serão utilizados para pagamentos decorrentes da aquisição da Aegis EUA Inc.

A transação é considerada o primeiro passo em direção a diversificação das fontes de financiamento da empresa, reforçando sua flexibilidade financeira e o perfil de vencimento de sua dívida.

"A Teleperformance realizou com sucesso e diversificou seu financiamento após a aquisição da Aegis inc neste ano [2014]. O Grupo se compromete para manter uma estrutura financeira equilibrada a fim de garantir um crescimento sustentável", explica Olivier Rigaudy, diretor financeiro da Teleperformance.

"Estou muito feliz que este posicionamento recebeu respostas tão positivas dos investidores", complementou Paulo César Salles Vasques, Chief Executive Officer da Teleperformance. "Isso reflete a confiança no modelo de negócios da Teleperformance e na sua capacidade de atender seus clientes em todo o mundo"

A empresa contou com o apoio dos bancos Crédit Agricole CIB, HSBC e JP Morgan na transação.

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